使い方ガイド｜くらしの見える化シート

「くらしの見える化シート」は、ご面談前にご家庭の収入・支出・資産などの状況を整理していただくための入力シートです。
ご自身のスマートフォンやパソコンで、空いた時間に少しずつご入力いただけます。

ご利用の流れ

シートを開く

担当FPからお送りしたリンクを開きます。アプリのインストールは不要です。

各項目に入力する

画面上部のタブ（①〜⑧）を順番に進みながら、わかる範囲でご入力ください。わからない項目は空欄のままで構いません。

入力内容は自動的に保存されます

入力するたびに、この端末の中に自動で下書き保存されます。途中で閉じても、同じ端末・同じブラウザで開き直せば続きから再開できます。

入力が終わったら「💾 ファイルに保存」

画面上部の「💾 ファイルに保存」ボタンを押すと、入力内容がひとつのファイルとしてダウンロードされます（ファイル名は「シート名＋お名前＋日付」です）。

ファイルを専用フォルダに入れてください

ダウンロードされたファイルを、Googleドライブの専用フォルダ「03_ヒアリング情報」に入れてください。メールでお送りいただく必要はありません。面談までに入れていただけますとスムーズです。

この端末の下書きを消す

フォルダに入れたあとは、「🗑 新規作成」を押して、この端末に残っている下書きを消しておくと安心です。ご家族と共用のパソコンやタブレットでは、特におすすめします。

各タブの内容

① 基本情報

お名前・生年月日・ご職業など、ご本人様・配偶者様・お子様の情報

② 相談内容

ご相談のテーマ、不安なこと、実現したいこと

③ 収入

お給料・賞与・事業収入など

④ 支出

生活費・住居費・車両費・保険料・特別費・貯蓄投資など

⑤ 収支バランス

③④の入力をもとに自動計算される、月々の収支の状況

⑥ 資産・負債

預貯金・投資資産・不動産・ローンなど

⑦ 保険契約

現在ご加入中の保険の内容

⑧ 確認・保存

入力内容の確認と、ファイルの書き出し

よくあるご質問

わからない項目はどうすればいいですか？

空欄のままで大丈夫です。面談の際に、担当FPと一緒に確認しながら埋めていくこともできます。

途中で終了しても大丈夫ですか？

はい。入力内容は自動的にこの端末に保存されますので、続きは同じ端末・同じブラウザで開き直していただければ、入力していた内容が残っています。

入力した内容は、どこかに送信されてしまいますか？

いいえ。ご自身が「💾 ファイルに保存」でファイルを書き出し、専用フォルダに入れていただくまでは、この端末の中だけに保存され、外部には送信されません。

スマートフォンでも使えますか？

はい。担当FPからお送りしたリンク（URL）をタップしてブラウザで開けば、スマートフォンでもタブレットでもパソコンでもご入力いただけます。※リンクではなくZIPファイルでお受け取りになった場合のみ、パソコンでのご利用をおすすめしています（スマートフォンでファイルを直接開くと入力機能が動かないことがあるためです）。

スマートフォンで保存したファイルは、どうやって入れればいいですか？

「💾 ファイルに保存」を押すと、ファイルがスマートフォンの「ダウンロード」に保存されます（iPhoneの場合は「ファイル」アプリの中）。Googleドライブのアプリで「03_ヒアリング情報」を開き、「＋」→「アップロード」から、そのファイルを選んでください。難しい場合は無理をなさらず、面談の際に一緒に確認できますので、そのままで大丈夫です。

保存したファイルは、どこに入れればいいですか？

Googleドライブの専用フォルダの「03_ヒアリング情報」に、そのまま入れてください。ファイルの中身を開いたり、名前や形式を変えたりする必要はありません。

入力内容を確認・印刷したいのですが？

「📄 PDFを作成」ボタンを押すと、入力内容の確認用レポートが別ウィンドウで開きます。そこから印刷やPDF保存が可能です。

最初からやり直したいのですが？

「🗑 新規作成」ボタンを押すと、この端末に残っている入力内容をすべて消去して、まっさらなシートから始められます。消去した内容は元に戻せませんので、残しておきたい場合は先に「💾 ファイルに保存」をしてください。

ご不明な点がございましたら、遠慮なく担当FPまでご連絡ください。

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